Документация Моя ЦРМ

«Моя ЦРМ» представляет собой комплексную систему управления взаимоотношениями с клиентами (Customer Relationship Management) с настраиваемым дашбордом. Система разработана для оптимизации бизнес-процессов компании, автоматизации работы с клиентами, управления проектами и внутренних коммуникаций.

Назначение системы

Основное назначение «Моя ЦРМ» - обеспечение эффективного взаимодействия с клиентами, управление проектами, координация работы сотрудников и оптимизация внутренних бизнес-процессов компании. Система предоставляет инструменты для сбора и хранения информации о потенциальных клиентах, управления проектами, создания и отслеживания задач, ведения финансового учета и внутренних коммуникаций.

Основные преимущества

• Комплексный подход к управлению бизнес-процессами
• Гибкая настройка функциональности системы
• Настраиваемый дашборд для удобного контроля ключевых показателей
• Возможность расширения функциональности с помощью плагинов
• Встроенный механизм управления доступом и безопасностью
• Возможность добавления кастомных полей в различные модули

Функциональные возможности

Управление клиентами и лидами

• Сбор и хранение данных о потенциальных клиентах (лидах)
• Ведение клиентской базы с возможностью добавления кастомных полей
• История взаимодействий с клиентами
• Сегментация клиентов

Управление проектами

• Создание и управление проектами
• Интерфейс для взаимодействия клиентов с проектами
• Контроль статусов проектов
• Ведение проектной документации

Управление задачами

• Создание и назначение задач
• Отслеживание выполнения задач
• Уведомления о статусах задач
• Приоритизация задач

Финансовый учет

• Управление счетами и платежами
• Ведение каталогов услуг и товаров
• Управление договорами
• Учет и контроль расходов
• Формирование запросов на расходы
• Создание заказов и коммерческих предложений
• Оформление подписок

Технические характеристики

• PHP 8.1 или выше
• Веб-сервер с поддержкой PHP (Apache/Nginx)
• База данных MySQLi или SQLite3
• Минимум 2 ГБ оперативной памяти
• Минимум 10 ГБ свободного дискового пространства

Документация по жизненному циклу CRM-системы «Моя ЦРМ»

«Моя ЦРМ» – это настраиваемая CRM-система с гибким дашбордом, разработанная на PHP 8.1 с использованием баз данных MySQLi и SQLite3. Система предназначена для комплексного управления взаимоотношениями с клиентами, управления проектами и автоматизации бизнес-процессов.

Ключевые функциональные возможности

• Сбор и хранение лидов
• Управление клиентской базой
• Управление проектами с клиентским доступом
• Управление задачами и событиями
• Управление услугами, счетами, платежами и договорами
• Учет расходов и платежей
• Ведение заметок
• Коммуникация между сотрудниками
• Управление персоналом (отпуска, тайминги, новости)
• Сбор и генерация отчетов
• Управление файлами
• Создание и редактирование брифов и запросов
• Управление заказами, предложениями и подписками
• Wiki для сотрудников и клиентов
• Расширение функциональности через плагины

Жизненный цикл системы

Жизненный цикл системы «Моя ЦРМ» включает следующие этапы:

1. Внедрение

• Установка системы через install/index.php
• Первичная настройка базы данных (MySQLi или SQLite3)
• Настройка функциональных модулей в соответствии с требованиями организации
• Интеграция с внешними сервисами
• Обучение персонала

2. Эксплуатация

• Повседневное использование системы сотрудниками
• Мониторинг работоспособности
• Регулярное резервное копирование данных
• Плановое обслуживание

3. Развитие и модернизация

• Обновление системы до новых версий
• Расширение функциональности за счет плагинов
• Настройка и добавление кастомных полей
• Оптимизация работы системы

4. Вывод из эксплуатации

• Миграция данных в новую систему (при необходимости)
• Архивирование данных
• Отключение системы

Процессы поддержки системы

Регулярное техническое обслуживание

1. Резервное копирование:
   • Ежедневное инкрементальное резервное копирование базы данных
   • Еженедельное полное резервное копирование системы
   • Ежемесячное тестирование восстановления из резервных копий
2. Мониторинг производительности:
   • Еженедельный анализ журналов системы
   • Мониторинг производительности сервера
   • Отслеживание использования дискового пространства
   • Проверка времени отклика системы

Документация по эксплуатации экземпляра «Моя ЦРМ»

Данная документация предназначена для экспертов, проводящих проверку экземпляра программного обеспечения «Моя ЦРМ». Документ содержит информацию, необходимую для установки, настройки и эксплуатации предоставленного экземпляра CRM-системы с настраиваемым дашбордом.

О системе Моя ЦРМ

Моя ЦРМ представляет собой комплексную систему управления взаимоотношениями с клиентами с расширенными возможностями управления проектами и бизнес-процессами компании. Система разработана на PHP 8.1 и поддерживает работу с базами данных MySQLi и SQLite3.

Требования к программному обеспечению

Серверные требования

• Веб-сервер: Apache 2.4+ или Nginx 1.18+
• PHP: версия 8.1 или выше
• Расширения PHP:
  • PDO
  • PDO_MySQL (при использовании MySQLi)
  • PDO_SQLite (при использовании SQLite3)
  • mbstring
  • json
  • xml
  • fileinfo
  • gd
  • zip
  • curl
• База данных:
  • MySQL 5.7+ / MariaDB 10.3+
  • или SQLite3 3.33+
• Дисковое пространство: минимум 500 МБ для установки системы

Клиентские требования

• Браузер:
  • Google Chrome (последние 3 версии)
  • Mozilla Firefox (последние 3 версии)
  • Safari (последние 3 версии)
  • Microsoft Edge (последние 3 версии)
• JavaScript: должен быть включен
• Cookies: должны быть разрешены

Интерфейс системы

Структура интерфейса

Интерфейс Моя ЦРМ состоит из следующих основных элементов:

1. Верхнее меню:
   • Логотип (ссылка на главную страницу)
   • Поиск по системе
   • Уведомления
   • Профиль пользователя
2. Боковое меню:
   • Основные разделы системы
   • Быстрый доступ к ключевым функциям
3. Рабочая область:
   • Отображение содержимого выбранного раздела
   • Инструменты работы с данными
4. Дашборд:
   • Настраиваемые виджеты
   • Статистика и графики
   • Списки задач и событий

Документация функциональных характеристик экземпляра программного обеспечения «Моя ЦРМ»

Цель документа

Настоящий документ содержит описание функциональных характеристик экземпляра программного обеспечения «Моя ЦРМ», предоставленного для проведения экспертной проверки. Документация предназначена для экспертов, осуществляющих оценку функциональности и соответствия программного обеспечения заявленным требованиям.

Область применения

Программное обеспечение «Моя ЦРМ» представляет собой систему управления взаимоотношениями с клиентами с настраиваемым дашбордом, предназначенную для автоматизации бизнес-процессов компании, оптимизации работы с клиентами и управления проектами.

Используемые технологии

Экземпляр программного обеспечения «Моя ЦРМ» реализован с использованием следующих технологий:

• Язык программирования: PHP 8.1
• Системы управления базами данных: MySQLi и SQLite3
• Веб-технологии: HTML5, CSS3, JavaScript, AJAX

Общее описание функциональных характеристик

Архитектурные особенности

«Моя ЦРМ» построена на модульной архитектуре, где каждый функциональный блок представляет собой отдельный модуль с четко определенным API для взаимодействия с другими компонентами системы. Данная архитектура обеспечивает:

• Гибкость и масштабируемость системы
• Возможность независимой разработки и обновления отдельных модулей
• Простоту интеграции сторонних решений через плагины
• Высокую степень настраиваемости под потребности конкретного бизнеса

Основные функциональные возможности

Экземпляр программного обеспечения «Моя ЦРМ» предоставляет следующие ключевые функциональные возможности:

• Управление клиентами и лидами: сбор, хранение и управление информацией о потенциальных и существующих клиентах
• Управление проектами: создание, планирование, отслеживание и завершение проектов
• Управление задачами: создание, назначение и контроль выполнения задач
• Управление финансами: учет счетов, платежей, каталогов услуг и договоров
• Внутренние коммуникации: обмен сообщениями между сотрудниками, ведение заметок
• Управление персоналом: учет команды, отпусков, рабочего времени
• Документооборот: управление файлами, создание и редактирование брифов
• Отчетность: сбор и анализ данных, формирование отчетов
• База знаний: Wiki-система для сотрудников и клиентов

Инструкция по установке экземпляра «Моя ЦРМ»

Системные требования

Для успешной установки и работы «Моя ЦРМ» ваша система должна соответствовать следующим минимальным требованиям:

• Веб-сервер: Apache 2.4+ или Nginx 1.18+
• PHP: версия 8.1 или выше
• База данных: MySQLi 5.7+ или SQLite3 3.30+
• Оперативная память: минимум 2 ГБ (рекомендуется 4 ГБ+)
• Дисковое пространство: минимум 10 ГБ свободного места
• PHP-расширения:
  • PDO
  • JSON
  • Mbstring
  • XML
  • Curl
  • Zip
  • GD
  • OpenSSL
  • Fileinfo

Подготовка к установке

Настройка веб-сервера

Apache

1. Убедитесь, что включены модули:
   • mod_rewrite
   • mod_headers
   • mod_ssl (если планируется использовать HTTPS)
2. Создайте виртуальный хост

Nginx

1. Создайте конфигурацию виртуального хоста

Настройка PHP

1. Установите PHP 8.1 или выше
2. Настройте php.ini с следующими параметрами:

   memory_limit = 256M
   upload_max_filesize = 64M
   post_max_size = 64M
   max_execution_time = 300
   date.timezone = 'Your/Timezone'

Настройка базы данных

MySQL

1. Создайте новую базу данных:

   CREATE DATABASE mine_crm CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

2. Создайте пользователя и предоставьте ему права:

   CREATE USER 'crm_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'strong_password';
   GRANT ALL PRIVILEGES ON mine_crm.* TO 'crm_user'@'localhost';
   FLUSH PRIVILEGES;

SQLite

1. Создайте директорию для файла базы данных с соответствующими правами доступа

Процесс установки

Получение исходного кода

1. Загрузите архив с исходным кодом "Моя ЦРМ" с официального сайта или из репозитория
2. Распакуйте архив в директорию веб-сервера
3. Установите правильные права доступа для файлов и директорий

Запуск установщика

1. Откройте в веб-браузере URL: http://ваш-сервер/install/index.php
2. Следуйте инструкциям установщика
3. После завершения установки удалите директорию install для обеспечения безопасности